离开卡拉木城回王城，在进入王宫前先在村子右下方的小屋中找到乌龟。乌龟早期很不好使，但变身后加级：攻击力加2、血加1，而且机动力为7。象鸭子一样不受任何地形阻碍，如果您四十级变身，那它将越来越出色。找到乌龟后进王宫，交谈后再来到城后的塔中交战，战斗结束后，在出王宫时开始地裂，在王宫前的大裂缝右边的小裂缝中可找到一块冶炼石。然后通过最开始的教室来到右下方的码头，乘船出海来到一块新的大陆。
第二章
在新大陆上经过一场战斗，新建了王城。在王宫右上方的队员休息室墙壁的徽章处可找到战士纹章（せんしのほこり），让队员身上带着它给斧兵变身，那么斧兵就会变为能使斧子和剑两种武器的兵种，并且机动力为6（类似雷蒙）。另外，王宫左侧房间的桶中可找到使HP变长的宝物精力之盘（ばんきのパン）。出王宫后，不要急于进入村口的人群中，应先在周围的箱和桶里找东西后，再进入王宫交谈。出城向东南前进，进入哈布鲁村。在大树有上方的灰色地面中间处可找到一块冶炼石。
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